Asignar un lead a un vendedor

Una vez que llega un lead, el admin decide a qué vendedor le corresponde. Esto garantiza que cada contacto tenga un responsable claro y no quede en el olvido.

Asignar desde el listado

1. En el menú lateral, hacé clic en Leads
2. Encontrá el lead que querés asignar (los no asignados aparecen al principio con una etiqueta naranja)
3. Hacé clic en el menú de tres puntos (⋯) a la derecha
4. Seleccioná Asignar a vendedor
5. Elegí el vendedor de la lista y confirmá

Asignar desde el detalle del lead

1. Abrí el lead haciendo clic en su nombre
2. En el panel lateral derecho, encontrás el campo Vendedor asignado
3. Hacé clic en el selector y elegí el vendedor
4. El cambio se guarda automáticamente

Reasignar un lead

Si necesitás cambiar el vendedor asignado:

1. Abrí el lead
2. En el campo Vendedor asignado, hacé clic en el nombre actual
3. Seleccioná el nuevo vendedor

El historial de asignaciones queda registrado en la línea de tiempo del lead.

¿Qué ve el vendedor?

Cuando le asignás un lead a un vendedor, este lo puede ver en su vista de Mis leads. El vendedor no puede ver los leads de otros vendedores ni acceder a los que están sin asignar.

Leads sin asignar

Los leads que no tienen un vendedor asignado están en el estado Sin asignar. Solo los usuarios con rol Admin pueden verlos y asignarlos.

Te recomendamos revisar los leads sin asignar al menos una vez por día para no dejar contactos esperando respuesta.

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Siguiente paso: conocé los estados del lead para hacer un seguimiento completo.